Guías
De cero a operando, paso a paso.
El mismo camino que recorremos en una implementación asistida, documentado para que puedas hacerlo por tu cuenta.
Guía 1 · Preparar tu catálogo antes de cargarlo
- 1Define tus grupos comerciales: cómo agrupa tu cliente lo que vendes.
- 2Separa lo que es producto fijo, lo que es configurable y lo que es servicio.
- 3Reúne materiales y componentes que se repiten entre productos.
- 4Verifica que cada artículo tenga unidad de medida y costo.
Guía 2 · Convertir tu forma de calcular en una fórmula
- 1Escribe cómo calculas hoy un proyecto típico, con tus propias palabras.
- 2Identifica qué preguntas le haces al cliente: esas son tus atributos.
- 3Traduce el cálculo a una expresión y define su orden de aplicación.
- 4Prueba con tres proyectos ya cotizados y compara resultados.
Guía 3 · Parámetros comerciales de la empresa
- 1Configura tus impuestos y su forma de aplicación.
- 2Define margen objetivo, descuentos permitidos y redondeo.
- 3Registra tus unidades de medida propias.
- 4Sube tu logotipo y datos fiscales para el documento de cotización.
Guía 4 · Equipo, roles y visibilidad de costos
- 1Decide quién ve costos y márgenes y quién solo precios.
- 2Invita a tu equipo por correo: no existe registro público.
- 3Asigna rol comercial, de operación, de finanzas o solo lectura.
- 4Revisa qué vería cada rol en una cotización antes de liberar el acceso.
Guía 5 · Del primer proyecto a la utilidad real
- 1Convierte una cotización aceptada en proyecto.
- 2Reserva material y registra las compras que hagan falta.
- 3Captura consumos y gastos conforme avanza la obra.
- 4Compara costo real contra estimado y cierra con la entrega firmada.